piața românească de bere - de la nationala transnationale

Din cauza devalorizării Brewers vânzări rublei a scăzut brusc în termeni de dolari. În primele șase luni de venituri neajustate a scăzut cu ...% până la $. miliarde, în timp ce ajustate -. cu ...% până la $. miliarde.

* Vă rugăm să rețineți că dimensiunea pieței în termeni de bani - o valoare comună, din moment ce aproximativ 10% din berea vândută în unități HoReCa și aproximativ 12% - în bere de vânzare cu amănuntul de specialitate, care nu se desfășoară în prețuri și monitorizarea marja de tranzacționare poate varia.

Unde fluxurile de bere?

moderne de vânzare cu amănuntul

Dacă vom combina datele de monitorizare cu amănuntul cu evaluarea punerii în aplicare a altor canale de vânzare, retailul modern, a fost în cel mai mare beneficiu. În primul rând, deoarece brandurile de masă cumpărător de bere îmbuteliată, în general, a fost aceeași ca și în chioșcuri și supermarket-uri. Dar ori pe zi (după ban) și o creștere ulterioară în greutate supermarketuri nu vor fi la fel de mare ca a menționat mai sus, precum și o valoare crescută a horeca și bere cu amănuntul specializate.

În cazul horeca, cota de creștere sa datorat mai mult declinului global pe piata berii, precum și stabilitatea relativă a consumului de bere ca bautura alcoolica disponibil in HoReCa. În plus, unele puncte de vânzare cu amănuntul, în cazul în care berea este vândut au fost reformatat în unitățile de alimentație publică și a continuat activitatea lor. Despre comerțul cu amănuntul de specialitate vor fi discutate mai jos.

Având în vedere creșterea valorilor de conducere producătorilor de bere din comerțul modern, susțin prioritatea vânzărilor de canal, și să depună eforturi pentru a construi prezența în ea. Desigur, în primul rând este vorba despre lupta pentru cea mai mare piață din Moscova și regiunea Europei Centrale și piețele din marile centre regionale. În special, ..., ... și ... care este istoric bine reprezentată în centrul România, au fost sub influența presiunii ... și ....

Rețineți că, deși companiile mari au dominat în mod tradițional în comerțul cu amănuntul modernă, creșterea vânzărilor companiilor independente este în mare parte asociat cu pătrunderea lor în rețea. „Bere Tomsk“, „Plant Trehsosensky“, „Buchet de Ciuvasia Bulgarpivo +“, „fabrică de bere Barnaul“ și o duzină de alte companii regionale nu au putut pune doar berea pe rafturile supermarket-uri, dar, de asemenea, pentru a concura cu liderii de piață. Potrivit participanților la piață, în ultimii trei ani, ponderea lor în comerțul cu amănuntul modernă a crescut cu câteva puncte și este de aproximativ ...%.

În mai mult de o treime din rețelele de vânzări ale întreprinderilor regionale au reprezentat „populare“ marca „Zhiguli“, dar, de asemenea, este în creștere de popularitate de branduri proprii, care au devenit o economice segmente alternative și de masă. Principalii consumatori - un amator regională „română“ bere și a celor care sunt folosite pentru a cumpăra bere în comerțul cu amănuntul de bere de specialitate, iar apoi a găsit un brand favorit în supermarket.

rețea de afaceri - principalul canal de vânzări de bere importate, atât la aproape și de departe în străinătate. Cu toate acestea, cota sa nu depășește ...% din totalul vânzărilor supermarket.

de vânzare cu amănuntul de specialitate

Punctele speciale de bere, reprezentat de obicei marca de producători regionali. Conform estimării noastre brute, doar o treime din vânzările de magazine de bere au reprezentat companii majore de bere și, de asemenea, în principal, marca lor regională. În același timp, multe companii independente axat pe problema de bere în butoi de bere și magazine devin destinația lor de vânzare-cheie.

tendință proaspete a fost creșterea rapidă a numărului de magazine specializate în vânzarea de proiect și sticle de bere crafting producției românești și străine, în special la Moscova și București. Unele magazine au tendința de a-și diversifica gama de soiuri non-standard, inclusiv pasionații de bere. Prin urmare, este posibil ca de la un concept foarte neclară și depășite de bere „live“, de vânzare cu amănuntul specializate pot merge la funcționarea aceluiași nedeterminat, dar modul de crafting bere proaspătă.

Principalul risc pentru retail specializat rămâne posibilitatea comerțului legal restricții de bere. În special, interdicția privind băuturile alcoolice în instalații comerciale situate în spații non-rezidențiale de bloc de apartamente rezidențiale și alte inițiative ale autorităților regionale.

Tendințe pe piața românească de bere

Probabil că procesul premiumisation ar fi continuat chiar și cu deteriorarea situației economice, în cazul în care producătorii independenți au început rapid să își extindă prezența în rețelele comerciale ale orașelor mari, menținând în același timp poziții de conducere în bere de vânzare cu amănuntul de specialitate. O multitudine de branduri regionale relativ low-cost pe fondul unei creșteri a prețurilor companiilor multinaționale au început să exercite presiuni serioase asupra atât costul lor și la mărcile mid-preț.

Astfel, datorită creșterii rapide a vânzărilor de low-cost producătorii regionali de bere, segmentul economic al pieței berii a început să crească din nou, iar tendința de pe piața berii premium a schimbat din nou polarizarea.

În plus, creșterea conștiinței naționale este în mare parte asociat cu căutarea de rădăcinile istorice, ceea ce a dus la popularitatea în creștere de branduri nostalgice. În această regiune, companiile mari nu au avantajul de mult.

lideri de piață în cazul în care se mișcă?

Carlsberg

Judecând din statisticile regionale, regiunea Carlsberg este trecerea de la problemele din Siberia si Urali, în direcția regiunii centrale mai precis, periferia sa.

Deteriorarea în regiunea Urali poziția Carlsberg a fost determinată de activitatea liderilor de piață, în primul rând .... Inițial, „Baltica“ a dominat regiune, și astăzi, în ciuda închiderii societății, păstrează o distanță mare de concurenții săi.

În același timp, probabil, compania și-a îmbunătățit poziția în cea mai mare piata de bere din Moscova, ca societatea-mamă din București, care este un furnizor cheie de bere la capitala, dimpotrivă, creșterea volumelor de producție pentru prima dată în mulți ani. Aceste date confirmă și de a crește cota de piață a companiei în rețeaua de vânzare cu amănuntul a regiunii centrale, potrivit participanților la piață.

Principalul motiv pentru căderea vânzărilor Carlsberg - se deteriorează rapid poziția de branduri importante la jumătatea-preț, în primul rând sub-branduri „Baltika №3“ si „Baltika Cooler“. Poziționarea lor este distrusă pentru o lungă perioadă de timp, datorită tendinței de a continua polarizare a pieței, care este susținută de compania în sine, concentrându-se pe brandurile mai marginale. Conform estimărilor noastre, sub-brand „Baltika №3“, nu mai este cea mai mare din portofoliul companiei si liderul pietei romanesti.

Alte marci Mainstream ale companiei au arătat cele mai bune rezultate. ... de brand, care este unul dintre cele trei lideri ai pieței de bere românească, este, de asemenea, pentru a reduce greutatea sa, dar este lent toamna industrie. Strong bere „Baltika №9“, a adăugat la volumul natural și poziția în segmentul berii puternic consolidat în detrimentul competitorilor. Dar această creștere nu a putut compensa scăderea vânzărilor de brand umbrelă.

Tendința de deplasare a economiei federale și regionale mărci de bere nostalgic, afectate complet Carlsberg. Creșterea globală în bere reduce în mod constant prețurile competitive, puterea brandurilor din segmentul low-preț este în scădere, iar loialitatea consumatorilor este determinată de prețul berii.

Accesibile mărci Carlsberg pot fi împărțite în două grupe. Primul grup - un brand federal "Big cane", "Zhiguli" și "Arsenalnoye". Al doilea grup - aproximativ o duzină de branduri regionale puternice la un volum mult mai mic de vânzări, dar suma volumului lor este comparabil cu mărcile comerciale federale.

Potrivit participanților la piață, recent Grupul Carlsberg a reușit să își majoreze cota de piață ..., dar al doilea plan a plecat ... în scădere în mod semnificativ de vânzări. Bere ... împins treptat la periferia segmentul economic.

Dar, brand regional în ansamblu au fost destul de stabil, vânzările au scăzut cu jumătate mai lent decât piața, în primul rând datorită dezvoltării cel mai mare brand .... Dar, de asemenea, a făcut o contribuție semnificativă la noul produs al companiei. Berea „Gorki“ este rapid câștigă popularitate, care combină low-cost cu o aromă nostalgic și design. În cazul în care compania va încerca să păstreze volumul în detrimentul rentabilității, acest brand are perspective bune la nivel național.

Efes Breweries International

Situația a fost diferită în sudul România, în cazul în care închiderea societății, în mod evident, a fost asociat cu o deteriorare marcată a produselor Efes. Cu toate acestea, importanța acestei regiuni pentru compania era încă mică.

A crescut semnificativ vânzările și cota de piață a primei ... și ... și ... un brand care echilibrează între segmentele de mediu și premium.

Cea mai mare contribuție la vânzările de Heineken face Volga - compania este foarte dependentă de regiune, pe care le oferă unele ... vânzări. venituri relativ mici ale populației au condus la creșterea sensibilității pieței locale de bere la problemele economice. Respectiv, și Heineken mai clare alți producători au considerat că efectele negative.

Marci regionale „Sheehan“, „Oka“, „Stepan Razin“ și alte concurează în primul rând cu produsele de producători independenți mijlocii, în cazul în care întreprinderile își desfășoară activitatea companiei. O mare popularitate în rândul consumatorilor din regiune au câștigat și „Zhiguli“ producția Heineken. Cu aceste branduri, compania a reușit să câștige un punct de sprijin în magazinele de specialitate de bere care vând bere la pahar. În plus, dependența de branduri regionale a permis companiei de a menține o rețea dezvoltată de întreprinderi existente, spre deosebire de competitorii care se închid producția de masă.

Dar compania a fost capabil de a reuși într-adevăr în curs de dezvoltare brandurile sale premium, în primul rând datorită extinderii portofoliului. Cele mai multe dintre vanzarile companiei provin acum din două echilibru (în termeni de volum) de brand - ... si .... Conform estimărilor noastre, vânzările ... rămân stabile pe fondul căderii pieței și creșterea segmentului, în timp ce vânzările de bere ... continuă să crească.

Una dintre problemele cheie ale AB InBev a fost întărirea luptei pentru spațiu de raft, în supermarket-uri, care au fost în mod tradițional poziția puternică a companiei. În special, a fost în mare măsură influențată de activitatea Carlsberg Group, și-a făcut un pariu mare pe canalul de vânzări. Geografic, acest proces este influențat în primul rând, pozițiile AB InBev în regiunea centrală, în cazul în care cea mai mare parte a berii vândute prin intermediul lanțurilor de magazine.

După cum vom vedea, AB InBev a devenit o regiune problematică Siberia. Motivele descrise mai sus - producătorii locali sunt strâns transnaționale. Dar, în regiunea Ural învecinate AB InBev ușor consolidat poziția, potrivit participanților la piață.

Concurența a crescut în rețeaua de vânzare cu amănuntul și în regiunea centrală a avut un impact negativ asupra vânzărilor AB grade marja InBev. Aici, dinamica brandurile companiei a fost amestecat. Pe de o parte, „locomotiva“ a vânzărilor de bere a fost Bud, care aproape a ajuns la scara de piață ... și .... Dar poziția „vechi“ și relativ ieftine branduri licențiate au fost amestecate, care a afectat în mod negativ cota de piață a companiei în segmentul premium.

Dar AB InBev foarte mare succes în vânzări de bere importate, în principal ca urmare a încheierii contractelor de distribuție branduri populare germane Franziskaner și Spaten. După începutul contractului Heineken de fabricație Krusovice, Spaten bere a devenit cel mai mare brand de import din România, cu o pondere de aproximativ ...% segment.

2Checkout.com Inc. (Ohio, SUA) este un facilitator de plată pentru bunuri și servicii furnizate de Pivnoe Delo.