Portofoliu vs clase de active individuale
Portofoliu vs clase de active individuale
- Vezi imagine mai mare
Vom continua să lucrăm cu portofoliu. Anterior, am discutat ceea ce constituie o strategie de alocare a activelor (alias: Alocarea activelor), dar acum a verifica eficacitatea acestuia. Pentru a face acest lucru, uita-te la trecut și să vedem ce am primit prin investirea într-un anumit activ sau care deține alocarea portofoliului. Aceasta este comparabil cu abordarea portofoliului de a investi în clase de active individuale.
Acest lucru ne va ajuta la clasele de active cu randament istorice. Găsiți că nu este dificil: doar deschide Google și introduceți această interogare: «istorice» returnează clasa de active. Ca rezultat, vom obține o trimitere la site-uri, printre care găsim un tabel comparativ al performanțelor de clase de active.
De exemplu, s-ar putea arata așa cum se arată mai jos. Este o opțiune. publicat în revista trimestrială ariciul a piețelor financiare de către J. P. Morgan Asset Management - Ghid pentru piețe. Această revizuire conține o mulțime de informații utile în formă de grafice și tabele (ceea ce o face accesibilă celor care citesc în limba engleză numai cu dicționarul). Descărcați ultimul număr al revistei de pe site-ul nostru.
💡 Vrei sa afli mai multe despre portofoliul de investiții? Ia-o Webinar gratuit
Performanțele istorice ale diferitelor clase de active. Ghidul de date pe piețele de J. P. Morgan Asset Management.
În nota de mai jos veți găsi o descriere a claselor de active și opțiuni de schimb ETF-fonduri pentru acestea. Dacă se dorește, puteți găsi aceste fonduri, și să știe ce sunt făcute (pentru a face acest lucru, am discutat aici).
Cum să se comporte în anumite clase de active?
După cum se poate observa, la momente diferite, diferite active sunt face mai multe venituri. Leadership-ul este în continuă schimbare între clasele de active. Deși există momente când același tip de active nu reușește să crească timp de mai mulți ani. De exemplu, așa cum sa întâmplat cu imobiliare (REITs), acțiunile de pe piețele dezvoltate, fără a SUA (Equity DM) și titluri de valoare ale companiilor din SUA mari (Cap mare). Investi în ele, ai putea face bani buni. (Cu condiția ca să aștepte prea mult timp pentru a ieși și să stabilească profiturile.)
Acesta este riscul de a investi în clase de active individuale. După cum am văzut, de el pierderi poate depăși jumătate din fondurile investite. Și pentru a le evita, trebuie să fim capabili de a alege momentul pentru a ieși și de intrare (pe acest subiect, am o practică serioasă). Dacă nu știi cum să o facă, și nu aveți timp pentru a viziona pe piață, cea mai bună soluție pentru tine ar fi distribuirea activelor din portofoliu.
Ceea ce am primit de la abordarea portofoliului?
În acest sens, să vedem ce avem de la o abordare de portofoliu. Următoarea listă de masă, compilate de strategia de alocare a activelor marcat ca fiind active Alloc. și dinamica acesteia evidențiată linia. Din ceea ce și în ce proporții este portofoliul, veți găsi într-o notă mai jos.
Portofoliul de J. P. Morgan Asset Management este compus din următoarele clase de active în următoarele proporții:
După cum se poate observa, atunci când este adăugată portofoliului de active se comportă diferit față de individual. În combinație cu altele, ele echilibrează reciproc și să dea un portofoliu stabil. Dar ce fel de randament în acest caz, am primit și cât de mult risc pe care ar trebui să ia?
- Când a adăugat la portofoliul de active se comportă diferit față de individual. Ele nu oferă o astfel de profitabilitate salturi clase de active distincte, dar, de asemenea, în scenarii proaste sunt reduse nu atât de mult.
- Pierdere pe clase de active separate pot depăși jumătate din investiție. Pentru a le evita, trebuie să fie în măsură să aleagă momentul de intrare și de ieșire.
- În combinație unele cu altele diferite clase de active vă permit să creați un portofoliu unic, și pentru a obține „efectul de portofoliu“, atunci când este posibil, pentru a reduce riscul de portofoliu, fără a pierde profitabilitatea.
Ce altceva pentru a verifica acest subiect?
Marele jumper-ul sovietic Victor Sanaev a spus: „Pentru a doua și a treia oară pentru a ajunge la summit-ul, aveți nevoie de ea imediat după prima cucerire a elimina toate medaliile și cupe lor, și în mod eficient începe de la zero numai că va urca din nou la partea de sus.“.
Chiar dacă un avocat - prietenul tău, el este, în primul rând, - avocatul.
Antonio Meneghetti, un psiholog italian, filosof
„Curly“ idee apare atunci când girusul doresc să se rostogolească dintr-o parte în alta.
Găsiți cu greutate „De ce?“ și orice „Cum?“ Se pare fezabil.
miracole autentice nu sunt zgomotoase. Iar cele mai importante evenimente sunt foarte simple.
Antuan De Saint-Exupéry, scriitor francez